Leistungen

Wir beraten Sie in Finanz- und Versicherungsfragen. Bevor wir Ihnen die eine oder andere Anlagestrategie vorschlagen, hören wir Ihnen aufmerksam zu. Denn im Zentrum aller Finanzplanungen steht die Frage, welche Rolle das Geld, das Sie anlegen möchten, für Sie spielen soll. Wollen Sie für Ihr Alter vorsorgen oder kurz- bis mittelfristigen Kapitalbedarf sicherstellen?

Im Beratungsgespräch lernen wir uns kennen und erarbeiten gemeinsam die für Sie angemessen erscheinende Gewichtung von Sicherheit und Chance/Risiko. Selbstverständlich thematisieren wir hierbei auch steuerliche Aspekte.

Erst wenn wir alle Rahmendaten kennen, können wir Ihnen Vorschläge unterbreiten, die für Sie persönlich geeignet sind. Wir diskutieren mit Ihnen ausführlich die infrage kommenden Lösungen und beantworten Ihre Fragen. So, dass Sie Ihre Entscheidung selbstverantwortlich und bewusst treffen können.

Wir sind unabhängig

Wir arbeiten vollständig unabhängig von Banken und Versicherungsunternehmen. Das heißt: Wir sind an keinerlei Umsatz- oder Produktvorgaben gebunden. Diese Unabhängigkeit gibt uns die Freiheit, jederzeit zwei wichtigen Leitsätzen treu zu bleiben:

  1. Wir empfehlen nur Finanzprodukte, von denen wir überzeugt sind.
  2. Nicht jedes Produkt, von dem wir grundsätzlich überzeugt sind, eignet sich für jede Person.

Wir sind für Sie da

Finanz- und Versicherungsfragen sind Vertrauensfragen. Deshalb haben Sie bei uns selbstverständlich Ihre persönliche Ansprechpartnerin. Bei Urlaub oder Krankheit vertreten wir uns gegenseitig. Wann immer Sie eine Frage haben, können Sie deshalb sicher sein, dass sich eine kompetente Ansprechpartnerin für Sie Zeit nimmt.

Wir sind Montags bis Donnerstag zwischen 10 und 18 Uhr und am Freitag zwischen 10:00 und 16:00 Uhr für Sie erreichbar. Die Kolleginnen im Backoffice unterstützen uns und Sie in allen Abwicklungsfragen und vereinbaren gerne Termine mit Ihnen.

Die Beratungsgespräche selbst bieten wir natürlich auch außerhalb dieser Zeiten - also vor 10 Uhr oder nach 18 Uhr - an.

Wir informieren unsere Kundinnen und Kunden auch über regelmäßige Rundschreiben und Informationsveranstaltungen (siehe "Veranstaltungen").

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